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Dec 23, 2023

Puesta en común de cajas plegables en la UE y su impacto en el negocio de productos frescos

¿Qué es la agrupación, cómo y por qué apareció? El desarrollo dinámico de

¿Qué es la agrupación, cómo y por qué apareció?

El desarrollo dinámico de las cadenas minoristas y de distribución en los países desarrollados ha contribuido a la introducción constante de nuevas soluciones logísticas e innovaciones, así como a la reducción de costos a lo largo de la cadena de suministro. La más alta competencia en la industria obligó a las cadenas de supermercados y mayoristas a buscar constantemente soluciones que les permitieran obtener ventajas.

Además, los países líderes han endurecido gradualmente los estándares ambientales y han buscado reducir la cantidad de desechos que no se pueden reciclar. Al mismo tiempo, la tendencia de la sostenibilidad ambiental y económica de los negocios ha cobrado impulso a lo largo de los años.

En esta ola,Apareció la agrupación: uso de cajas de plástico plegables reutilizables (cajas plegables o cajas plegables) para el embalaje, almacenamiento y distribución de mercancías. . Este sistema resuelve muchos problemas que enfrenta la producción y el comercio, principalmente de alimentos.

Aunque el sistema de agrupación ha estado operando en los países líderes durante más de 30 años, las cadenas minoristas en Uzbekistán y otros países de Asia Central, así como en Georgia y Moldavia, aún no lo han introducido.

El pooling es especialmente importante para el suministro y distribución de productos perecederos como frutas, verduras, carne y leche. La siguiente imagen muestra un ejemplo de un ciclo de pooling de la empresa IFCO.

¿Cuáles son las ventajas de los envases de plástico reutilizables?

¿Cómo evolucionó el pooling en la UE o qué tienen que ver los palets?

La agrupación es un excelente ejemplo de una nueva tendencia global: la economía colaborativa, cuando el modelo de negocio se basa en el uso colectivo de bienes y servicios, el intercambio y el alquiler en lugar de poseerlos.

Los modelos comerciales modernos de agrupación de contenedores reutilizables comenzaron a evolucionar en los países de la UE a principios de los 90, pero el concepto de agrupación surgió mucho antes en el mercado de palés de madera. El pionero fue CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool), que surgió de una organización establecida por el gobierno australiano para gestionar suministros militares aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la guerra, el ejército de los EE. UU. dejó millones de palés azules en las bases militares de los EE. UU. en Australia, que tenían que ser utilizados de alguna manera. El gobierno australiano creó CHEP, una empresa estatal, para gestionar una enorme base de datos de palets. En 1958, la empresa privada australiana Brambles compró CHEP y creó el grupo de palets más grande del mundo.

Las subastas de frutas y verduras en los Países Bajos, Bélgica y Alemania desempeñaron un papel importante en la creación del modelo comercial de agrupación. Estuvieron entre los primeros en utilizar envases de plástico reutilizables en la UE como un paquete estándar único para todos los participantes de la subasta. En 1992, los representantes de estas subastas crearon la empresa EURO POOL SYSTEM, que actualmente es uno de los líderes mundiales en el pooling de contenedores plegables reversibles.

La contabilidad efectiva y la minimización de pérdidas de contenedores reutilizables siempre han sido tareas difíciles para la mayoría de las empresas de pooling, especialmente al comienzo de la formación del mercado de pooling. Sin embargo, las empresas de pooling lo resolvieron inicialmente aplicando un depósito de seguridad, que compensaba el costo de los contenedores perdidos o dañados. Este modelo de negocios, por un lado, minimizaba al máximo los riesgos de agrupar empresas, pero, por otro, obstaculizaba el desarrollo del servicio, ya que las empresas tenían que congelar constantemente grandes capitales de trabajo para depósitos de garantía.

Por lo tanto, el siguiente paso importante fue la integración del sistema de pooling en las cadenas de suministro del comercio minorista internacional, gracias a lo cual las empresas de pooling abandonaron gradualmente los depósitos colaterales, prefiriendo contratos a largo plazo con cadenas minoristas, donde las condiciones para proteger los derechos de propiedad de las empresas de pooling fueron determinados.

Dado que la participación de las cadenas minoristas de la UE en la venta minorista de alimentos alcanza del 70 al 90 %, son las cadenas minoristas las que han formado y siguen formando una demanda estable y constante de servicios de pooling, además de estimular las mejoras de eficiencia y la introducción de innovaciones logísticas.

Otro factor importante fue la eficiente legislación de la UE sobre la protección de los derechos de propiedad, y la máxima simplificación de la legislación aduanera sobre el movimiento de contenedores reutilizables tanto dentro como fuera de la Unión Europea.

La expansión de la UE en Europa Central y del Este también afectó favorablemente al negocio de pooling, cuando se abrieron sucursales de las mayores empresas de pooling en la mayoría de los nuevos estados miembros entre 2005 y 2010, excepto en Lituania, Letonia, Estonia, Rumania y Bulgaria. .

Se abrieron sucursales en Rumanía y Bulgaria en 2017. En Estonia, apareció un operador de pooling local en 2010, que compitió con las empresas de pooling más grandes del mercado regional e ingresó al mercado búlgaro. Su principal especialización era la prestación de servicios de pooling para proveedores de productos lácteos y cárnicos, y la participación de operaciones con frutas y hortalizas frescas no superaba el 5%.

¿Quiénes son los líderes del mercado en servicios de pooling para envases reutilizables en la UE?

El rápido desarrollo del mercado de servicios de pooling ha creado oportunidades para la evolución de varios tipos de empresas de pooling. La mayor parte del mercado de pooling de la UE está ahora controlado porIFCO, EURO POOL SYSTEM, TOSCA y Container Centralen . Estas compañías internacionales brindan servicios de pooling en mercados de más de 50 países alrededor del mundo. También existen sólidas empresas de agrupación que se concentran en los mercados locales de sus países, por ejemplo, en el Reino Unido, España, Italia, Alemania, Suecia, Finlandia y los países bálticos. Estas empresas no solo compitieron con éxito con jugadores globales, sino que también continuaron desarrollándose activamente.

La expansión internacional del pooling es el factor más importante de competitividad en el mercado mundial de hortalizas y frutas

A pesar del enorme y siempre creciente mercado de la UE, las empresas de pooling internacionales no se iban a quedar dentro de su tamaño. Los participantes del negocio hortofrutícola rápidamente se dieron cuenta de las ventajas del comercio internacional utilizando contenedores pooling reutilizables, lo que incrementó significativamente la competitividad de los proveedores, amplió las oportunidades para el desarrollo de la producción hortofrutícola en el país, y otorgó a importadores y cadenas importantes ventajas frente a competidores.

Naturalmente, al expandirse al mercado global, los operadores de pooling se enfocaron en el volumen de exportaciones a la UE y las importaciones de la UE para aumentar la máxima eficiencia del uso del pool de contenedores existente.

Así, en 1993, el mayor operador internacional de pooling, IFCO, creó una empresa en Argentina, en 1994 en Japón, en 1999 en Sudáfrica, en 2000 en Turquía y EE. UU., en 2006 en Brasil, en 2011 en Serbia, en 2015 en China y Chile, en 2016 en Canadá y Colombia. Se expandió a través de la apertura de nuevas empresas e inversiones en infraestructura, y mediante fusiones y adquisiciones de empresas regionales de agrupación, por ejemplo, en Chile, Colombia y Japón. Si bien las empresas de agrupación internacional inicialmente se centraron en los flujos comerciales asociados con el mercado de la UE, después de inversiones a gran escala en los EE. UU., América del Sur y Asia, la dependencia del mercado europeo comenzó a disminuir rápidamente.

Los palets son la parte más importante del sistema de pooling

Al desarrollar y responder a la demanda, la mayoría de las empresas de pooling internacionales intentaron cubrir las necesidades de sus clientes de contenedores de envío reutilizables, que incluyen contenedores de plástico y tarimas de madera y plástico. Por lo tanto, las empresas de pooling ampliaron activamente su stock de tarimas, brindando a las cadenas minoristas un servicio completo, y CHEP, el mayor operador de pooling de tarimas de madera del mundo, comenzó a invertir en su propio pool de contenedores de pooling reutilizables. El operador de pooling internacional EURO POOL SYSTEM creó la empresa LPR en 1992, que alquila palets de madera y plástico rojos en el mercado de la UE. La facturación de la empresa en 2022 ascendió a unos 300 millones de euros.

Ejemplo de paleta de agrupación

Las fusiones y adquisiciones internacionales de empresas de pooling atraen incluso a inversores de cartera

La competencia ha llevado a transformaciones significativas en el mercado porque CHEP vendió su conjunto de contenedores reutilizables en los Estados Unidos a IFCO en 2005, pero CHEP adquirió IFCO por $ 1250 millones en 2010, dividiendo el negocio de contenedores de plástico y pooling de tarimas entre las dos empresas. y vendió IFCO a fondos de inversión internacionales por 2500 millones de dólares en 2019, dejando a los operadores de pooling de contenedores de plástico en Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

El principal impulsor del desarrollo de las empresas de agrupación ha sido la industria de frutas y hortalizas, ya que los envases de transporte de un solo uso para productos de frutas y hortalizas frescas son mucho más caros que los envases de transporte de otras industrias. Además, hay muchas cancelaciones en la cadena de suministro de frutas y verduras frescas, cuando se utilizan contenedores desechables para el transporte y contenedores adicionales para exhibir en el piso comercial.

¿La agrupación acabará con el mercado de las cajas de banano, destruyendo el principal flujo de envases para los países de Asia Central, el Cáucaso y Europa del Este?

Un excelente ejemplo de la globalización del comercio de frutas y verduras a través de empresas de agrupación es el uso de envases de plástico reutilizables por parte de los exportadores de banano en Ecuador. Su principal motivación es que el costo de alquilar un contenedor común es dos veces más barato que comprar una caja de plátano desechable, que ahora cuesta más de $2.

Aunque los envases reutilizables se transportan desde Ecuador a la UE y de regreso durante más de 50 días, siguen siendo rentables. Sin embargo, para emprender nuevas direcciones, las empresas de agrupación necesitan una escala; por regla general, el volumen de mercado mínimo garantizado debe ser de al menos 1 millón de cajas por volumen de negocios, que es de unas 19 000 toneladas. Y debe haber al menos cuatro rotaciones entre dos participantes del mercado por año. Solo entonces el operador de pooling internacional comienza a estudiar una nueva dirección, evaluando los riesgos, las inversiones necesarias y la rentabilidad potencial.

Por supuesto, es igualmente importante que los países que compran bananas tengan todas las condiciones necesarias para lanzar un sistema de pooling. Por lo tanto, no se puede descartar que sean las importaciones de banano las que ahora son la principal fuente de envases de cartón reutilizables de facto (cajas de banano) para Uzbekistán, Georgia, Tayikistán y Moldavia. No solo pueden atraer a operadores de pooling internacionales a estos países, sino que también pueden aumentar considerablemente el costo de la logística para aquellos participantes del mercado que no participan en el pooling debido al aumento en el costo de las cajas de banano. Como resultado, incluso los pequeños participantes del mercado se verán obligados a unirse al sistema de agrupación, ya que será más rentable que comprar contenedores caros, desechables, poco fiables y de baja calidad.

¿Cuál es el tamaño del mercado de contenedores de pooling en la UE, qué tan rápido está creciendo y cuáles son los factores que lo impulsan? ¿Qué son los principios ASG?

A finales de 2022, los mayores operadores de sistemas de pooling de la Unión Europea gestionaban un stock de más de 1000 millones de cajas de plástico plegables reutilizables, lo que generaba más de 6000 millones de rotaciones de contenedores al año. La facturación de estas empresas alcanza los 2 mil millones de euros.

Según varias estimaciones, el crecimiento del mercado de contenedores de la UE en los próximos años alcanzará el 4-6% anual.

Una de las principales ventajas del pooling, que se ha convertido en el motor más importante del desarrollo del mercado en los últimos años, es su respeto por el medio ambiente en comparación con otros tipos de envases de transporte de un solo uso. Teniendo en cuenta que la mayoría de las empresas de pooling internacionales atrajeron importantes inversiones para su expansión en buenos términos, que solo podrían atraerse observando los principios de ESG (ambiental, social y de gobierno corporativo).

Los principios ESG también son importantes para las carteras de fondos de inversión. Por lo tanto, las empresas de pooling se convirtieron en las pioneras del mercado de inversión ESG, que se formó después de 2011. Los líderes del mercado compilan informes ESG anualmente, donde indican cuántas emisiones de CO2, agua y electricidad se ahorraron durante el año utilizando un modelo de desarrollo empresarial sostenible. es decir, puesta en común. Naturalmente, para las empresas de Uzbekistán, Tayikistán, Georgia, Moldavia y otros países de la región, el uso del sistema de agrupación simplificará el acceso a dichas inversiones, ¡y esto tampoco debe subestimarse!

El desarrollo del pooling ha permitido a los fabricantes de envases de plástico conseguir un nuevo mercado y maximizar la capacidad de producción. Además, las inversiones en la producción de equipos de lavado recibieron un nuevo impulso. Las empresas de arrendamiento también participaron.

Innovaciones y TI como factores críticos en el desarrollo del pooling

La innovación continua de las empresas agrupadas más rápido que el comercio minorista les permite ser socios estratégicos para las cadenas minoristas y las empresas manufactureras. Por ejemplo, tan pronto como las cadenas minoristas comenzaron a invertir en la automatización de los centros de distribución, las empresas de pooling comenzaron a invertir en soluciones de TI y nuevos diseños de cajas de plástico reutilizables, que aumentan significativamente la eficiencia del inventario y la distribución de productos.

También cabe señalar la creciente robotización de las empresas manufactureras y los centros de distribución de las cadenas minoristas en la UE y los EE. UU. Esto se debió en parte a la grave escasez de personas dispuestas a realizar un trabajo tan monótono y los costos laborales muy altos, que influyeron en el costo de producción. Las crecientes demandas de seguridad alimentaria también han sido un impulso adicional, por lo que era necesario eliminar el riesgo de propagación de virus y otras enfermedades transmitidas por humanos.

Las empresas pooling aumentan anualmente sus inversiones en la robotización de sus centros de servicio para aumentar la productividad de las líneas de lavado y envasado y la competitividad de los servicios prestados.

Por ejemplo, el uso de RFID (identificación por radiofrecuencia) es un método para la identificación automática de objetos cuando los datos almacenados en etiquetas RFID colocadas en cada caja se leen con señales de radio. La tecnología RFID es la base para la aplicación a gran escala del IoT por parte de empresas pooling en el futuro, lo que permitirá monitorear las existencias y el movimiento de contenedores reutilizables, y recopilar datos importantes sobre los productos en ellos, aumentando la trazabilidad, el control de calidad y el cumplimiento del principio FIFO (First In – First Out – un sistema de rotación de carga, cuando la carga que llegó primero al depósito es la primera en salir de este).

Un ejemplo de una solución de TI que permite que RFID controle los activos

Otro ejemplo es el diseño de empaques especiales para la industria E-Grocery que respondan a las necesidades logísticas de las cadenas de retail en la formación y entrega de productos al consumidor final. Para este segmento, se realizan ranuras en los costados de los contenedores reutilizables, que permiten fijar las bolsas de plástico, aumentando la eficiencia en la preparación y emisión de pedidos.

Un ejemplo de una caja de agrupación creada para las necesidades de E- Grocery

El papel del pooling en la reducción del cambio climático

Los hechos sobre la puesta en común y la historia dinámica de su desarrollo demuestran de manera convincente que sus perspectivas son enormes. Particularmente relevante es el impacto positivo del uso efectivo de contenedores plegables reutilizables sobre el cambio climático. Necesitamos concentrarnos en cada palabra, ya que descartar cualquiera de ellas (eficiencia, rotación, reutilización o plegamiento) reducirá drásticamente el efecto positivo de la agrupación.

La agrupación permite reducir la cantidad de viajes en camión y las pérdidas de productos en todas las etapas de la distribución del producto, reducir drásticamente la cantidad de desechos, incluidos los desechos no reciclables, reducir el área de almacenes y minoristas, etc. Por lo tanto, la agrupación es un excelente ejemplo. de un nuevo tipo de economía circular necesaria para reducir el impacto humano en el medio ambiente.

Se espera que la proporción de envases de plástico reciclado alcance pronto el 60 % en los países de la UE. En Ucrania, el sistema de pooling ha estado funcionando durante más de diez años y su participación también está creciendo activamente. Esperamos que los contenedores compartidos también se utilicen activamente en Georgia, Moldavia, Uzbekistán y Tayikistán en los próximos años, en aquellos países donde opera el proyecto EastFruit. Sin embargo, estaremos encantados de compartir nuestra experiencia con colegas de otros países interesados ​​en el desarrollo de la agrupación en sus países y regiones.

Andriy Yarmak, Economista del Centro de Inversiones de la FAOFedir Rybalko, Consultor Internacional de la FAO

Usamos fotos y figuras de las siguientes fuentes en este material:

2. Informe ESG EURO POOL SYSTEM 2021 https://www.europoolsystem.com/sustainability-report-2021/foreword

3. Programa Mundial Zero Waste de CHEP https://www.chep.com/sustainability

4. Informe TOSCA ESG 2022 https://www.toscaltd.com/sustainability/

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